Bilan patrimonial

Nos services

Le bilan patrimonial global

À chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle

L’approche patrimoniale globale consiste à adopter une vision transversale de votre situation afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine et par conséquent sur votre avenir et ceux ce vos proches.

À travers un audit patrimonial, nous diagnostiquons et mettons en avant les points d’attention pour vous orienter sur les solutions les plus pertinentes pour vous et votre famille, en vous prémunissant au maximum des aléas de la vie.

Les solutions et la stratégie patrimoniale se doivent d’être en adéquation avec votre situation et vos objectifs de vie mais aussi vos objectifs de transmission.

créer, developper, puis transmettre

proteger et prevoir

Vie familiale

La Gestion de patrimoine pour organiser sa vie familiale
-Protection de votre conjoint, partenaire de pacs ou concubin,
– Protection de vos enfants, vos proches
– Préparation de votre retraite
– Anticipation de la dépendance
– Obtention de revenus complémentaires
– Réduction de votre fiscalité IR/IFI
– Financement d’un projet 
– Placement d’une somme d’argent
– Valorisation d’un capital
– Transmission du patrimoine constitué

Vie professionnelle

La gestion de patrimoine pour organiser la vie professionnelle
Gestion et placement de trésorerie
Rémunération du dirigeant
Prévoyance homme clé, invalidité-décès, garantie croisée d’associés
Épargne salariale
Préparation de la retraite
Cession et transmission du patrimoine professionnel

Etre conseillé(e) pour mieux anticiper