Bilan patrimonial
Nos services
Le bilan patrimonial global
À chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle
L’approche patrimoniale globale consiste à adopter une vision transversale de votre situation afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine et par conséquent sur votre avenir et ceux ce vos proches.
À travers un audit patrimonial, nous diagnostiquons et mettons en avant les points d’attention pour vous orienter sur les solutions les plus pertinentes pour vous et votre famille, en vous prémunissant au maximum des aléas de la vie.
Les solutions et la stratégie patrimoniale se doivent d’être en adéquation avec votre situation et vos objectifs de vie mais aussi vos objectifs de transmission.
créer, developper, puis transmettre
proteger et prevoir
Vie familiale
La Gestion de patrimoine pour organiser sa vie familiale
-Protection de votre conjoint, partenaire de pacs ou concubin,
– Protection de vos enfants, vos proches
– Préparation de votre retraite
– Anticipation de la dépendance
– Obtention de revenus complémentaires
– Réduction de votre fiscalité IR/IFI
– Financement d’un projet
– Placement d’une somme d’argent
– Valorisation d’un capital
– Transmission du patrimoine constitué
VIE PROFESSIONNELLE
La gestion de patrimoine permet d’organiser la vie professionnelle par :
– La Gestion et placement de trésorerie
– La Rémunération du dirigeant
– La Prévoyance homme clé, invalidité-décès, garantie croisée d’associés
– L’Épargne salariale
– La Préparation de la retraite et le maintient du train de vie
– La Cession ou transmission du patrimoine professionnel
– La reprise d’entreprise
Etre conseillé(e) pour mieux anticiper