Expertise patrimoniale

Qu’est-ce que le métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) ? Quelles sont les diplômes ou habilitations que les CGP doivent obligatoirement posséder pour être en règle avec la loi ?
Au cours de ce podcast, je vous dévoile toutes les possibilités en termes de conseils que peut vous apporter un CGP (conseiller en gestion de patrimoine) afin de créer et optimiser votre patrimoine.

Qu’est-ce que le métier de conseil en gestion de patrimoine et quelles solutions peut-il apporter à ses clients professionnels ou particuliers, afin de savoir construire, gérer puis transmettre leur patrimoine ou leur entreprise.
Au cours d’une interview je réponds à toutes ces questions, aux côtés de Damien Freund, pour sa newsletter PATRIMOFI (dédiée au patrimoine, à l’immobilier et la finance).